En corto
Gestionar la cartera de clientes es decidir el siguiente paso de cada uno. Si solo tienes nombres, tienes una agenda. Si tienes next step, tienes un sistema.
El tema
Qué es de verdad una cartera
La gestión de la cartera de clientes no es archivar tarjetas. Es mirar el conjunto: quién compra, quién prometió, quién desapareció y quién no debería estar ahí.
Mesa trata la cartera como una mesa compartida. El cliente no vive en un móvil. Vive en una ficha que otro puede abrir. Si se va quien vendía, la relación se queda.
Lo que no es cartera: un Excel que se actualiza el domingo. Eso es un recuento. La cartera se toca entre llamada y llamada.